Калязин — тихий и очень красивый городок. Он ничем не выделяется, пока не узнаешь, что здесь, под видом обычного НИИ, скрывается целый институт по изучению магии. Всё меняется, когда из его недр сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий.
Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира. Жители один за другим превращаются в мифических существ — леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть на землю волшебный народ. Противостоять ей берётся Алексей Попов, решивший спасти свою семью. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Начинается жестокая битва за будущее города, где на кону стоит сама человеческая природа.