Сан-Франциско встревожен. Начало двадцатого века омрачено жестоким убийством в Чайнатауне, жертвой которого стала белая женщина. Вспыхивает волна гнева, и все подозрения падают на одного китайца. Разъяренные горожане требуют немедленно стереть с лица города весь китайский квартал.
Расследование этого громкого дела поручают необычному дуэту: Цинь Фу, врачу, практикующему традиционную китайскую медицину, и метису А-Гую, охотнику с индейскими корнями. Им предстоит не просто найти преступника, но и предотвратить беспорядки, нависшие над городом как грозовая туча.